Shortcut AI for Excel

Overview

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Shortcut 是一款专为 Microsoft Excel 设计的 AI 代理工具，由 Shortcut AI（A Fundamental Research Labs 产品）开发，支持 Windows 和 macOS 系统。它通过自然语言指令自动化处理电子表格任务，帮助用户生成公式并构建 LBO、DCF 和三表联动等财务模型，无需手动编写代码。 ### 主要能力 - **财务建模自动化**：将原本需要数小时的建模工作缩短至分钟级别。案例显示，投资银行团队使用 Shortcut 在 45 分钟内构建了包含 400 多个关联公式的完整 LBO 模型，而手工操作约需五小时。 - **多端接入**：提供四种使用方式，包括直接嵌入现有工作簿的 Excel Add-in、用于运行可重复工作流的 CLI、通用桌面客户端，以及可在浏览器中直接打开工作簿进行建模的 Web 版本。 - **数据治理与安全**：面向对数据安全要求较高的机构，提供独立审计的 SOC 2 Type II 控制、零数据留存协议、私有模型网关、客户自有存储以及本地部署选项。 ### 性能与成本 根据官方 2026 年 7 月基于 20 个真实金融任务的评测，Shortcut 的准确率为 76%，高于 Claude for Excel（66%）和 Microsoft Copilot（59%）。在相同任务上，Shortcut 的平均 token 支出为 $5.09，比 Claude for Excel 的 $8.17 低 38%。 ### 适用对象 该产品主要面向对冲基金、PE 机构、银行、资产管理公司、FP&A 团队、投资者、咨询公司及会计师事务所等金融与企业用户。TresVista 的 45 天试点项目显示，其建模审查效率提升了 25–35%，部分工作流速度提高了 5 倍。 此外，Shortcut AI 还发布了 Pivot 0.5，这是其训练的首个面向生产环境的金融专用大语言模型。

Q&A

Shortcut 支持哪些平台？AI-generated

Shortcut 支持 Windows 和 macOS 系统，并提供 Excel Add-in、CLI、Desktop 桌面客户端以及 Web 网页版四种使用方式。

Shortcut 的性能表现如何？AI-generated

根据官方 2026 年 7 月在 20 个真实金融任务上的评测，Shortcut 准确率为 76%，高于 Claude for Excel（66%）和 Microsoft Copilot（59%）。

使用 Shortcut 的成本是多少？AI-generated

官方内部评估显示，完成相同的财务任务，Shortcut 平均花费 $5.09，比 Claude for Excel 的 $8.17 低 38%。具体订阅价格需查看官网 Plans 页面或联系销售。

Shortcut 适合哪些用户？AI-generated

主要面向对冲基金、PE 机构、银行、资产管理公司、FP&A 团队、投资者、咨询公司、会计师事务所及企业用户。

如何保障财务数据安全？AI-generated

Shortcut 提供 SOC 2 Type II 独立审计、零数据留存协议、私有模型网关、客户自有存储以及本地部署选项。

Shortcut 能构建哪些类型的财务模型？AI-generated

支持构建 LBO、DCF 和三表联动（3-statement）等财务模型。案例显示可在 45 分钟内构建包含 400 多个关联公式的完整 LBO 模型。

Pivot 0.5 是什么？AI-generated

Pivot 0.5 是 Shortcut AI 训练的首个面向生产环境的金融专用大语言模型。